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新 闻 内 容

今年全国两会对异型管价格拉动作用
发布日期:2014-3-6

今年全国两会对异型管价格拉动作用,一年一度的全国两会正在进行中,不出所料,此前一直动荡不安的异型管市场一下子安静了下来;买钢的、卖钢的,一双双眼睛盯着两会,希望从中找出和异型管相关的议题、政策,一大批的专家也在摩拳擦掌,准备深度的剖析一下;都在期盼着两会政策给市场指明方向,但笔者认为,这有点不靠谱。是的,两会要公布和出台一系列的政策方案,特别是一些十八大既定的大方向会有详细的实施政策出来,但是整体方向是不会改变的,寄希望靠两会政策给异型管市场带来实质性的改变,意义不大;但却是市场不可或缺的炒作题材。

    包括去年底的十八大、中央经济工作会议和现在的全国两会等重大会议,一般情况下,已经基本确定了2014年及其以后的一段时期内的经济工作方向;不太可能在本次两会上有更加突破性的内容出现;多以针对既定方针出台详细的执行细则;相比去年的宏观放风来说,今年两会的具体实施政策措施或许会更具有实际影响力,但不会改变大的方向。因此,希望通过此来对钢市解读出不一样的东西,是不现实的。

    我国的异型管行业面临最严重的问题,依然是产能过剩,供大于求矛盾突出;而当前国家想出的解决办法,依旧是淘汰落后产能以及为消化落后产能提供更多的机会。不可否认,全国范围的异型管淘汰落后产能正在高压态势下执行,但是高达10亿吨的总产能,仅仅维持在72%左右的产能利用率,将近3亿吨的闲置产能什么时候才能淘汰完,这个不淘汰完毕,那就绝对不会影响到当前异型管业供求格局;轰轰烈烈的炸掉一座座僵尸高炉,还不如拆掉一座运行中的不合格高炉,但是面对既得利益的阻碍,此路暂时尚充满艰辛。短期淘汰无门,再看消化,加大棚户区改造、中西部铁路等交通基建投资、保障房、小城镇化建设投资等都已经或者即将推进,这些政策措施市场早已知晓,且利好的因素也基本被市场消耗,此后也只有进入具体的实施阶段后产生的实际需求带动,方能真正的影响到市场。

    以上政策,是已经确定的,那么在正召开的两会上,是不会会有新的政策出来,这个可能不大,多数还是围绕这些政策,出台一系列的具体实施的措施和详细计划;但不管是大的方向性政策也好,还是具体的实施细则,是不大可能实时影响到短期内额异型管实际需求变化的,更多的还是体现在心态层面的影响。

    关于异型管产业的下游行业会有哪些新的变化?估计市场关心最多的是两个方面,一个是新城镇化建设的具体细则是否会出台,将会是个什么的情况;另一个是房地产市场方面,因为春节后出现部分省市房价暴跌,是否会有新的房控措施,具体是什么方向的?其实这些都基本上已经透露出来,新城镇化建设的核心是解决人的城镇化,就是通过制度让广大的农民工等群体转变为实实在在的城市人;而不是以往简单的造城运动;但落实到下面,笔者认为,城建投资增加是必然的,也是市场认可了的,即便本次会议再如何强调人的城镇化,估计既定的小城镇建设还得进行下去,这块肯定会拉动异型管需求的释放。楼市是否会出现新的调控,这个不好说,最新的消息是住建部说的双向调控,市场理解为供应和需求两个方面的调控,或许较以往的单方面控制非刚性需求要更加的科学一些;但是,即便在如此消息下,我国的土地出让金依旧持续增长;开发商拿了那么多的地,今年是不是会因为可能出台房控政策而降温新商品房开发?这里是影响异型管消耗的大头,也是关键,异型管行业需求的好坏,很大程度上决定于房市的好坏。

    因此,笔者认为,等待两会释放政策红利,笔者认为不是很靠谱。当前的异型管行业,高库存、低需求、低价现状下,我们能够期待的是聊城钢管厂是不是继续减产下去,显然不现实,已经低至72%的产能利用率,再减产,整个行业就差不多要萎缩掉了;据消息了解,此前因为环保而停产、限产的聊城钢管厂已经在近期陆续恢复生产,继续低产量的可能性不大。而下游需求方面,因天气寒冷导致户外工程施工缓慢、制造业经济低迷导致的需求不畅;但是进入三月份后,随着天气的好转,特别全国两会召开以后,下游行业均将进入正轨,异型管需求也将逐步到位,市场自然而然会好起来,笔者建议,异型管市场少点研究,解读;多点实实在在的交投才是正事,否则只能徒增烦恼罢了。 师笃慧、郭皓近日发布研究报告,给予物产中拓(000906)买入的评级。他们认为,作为国内最大的聊城异型管厂之一,公司本已与供应链各环节建立密切的业务联系,因此资源整合将是水到渠成的事。目前公司对仓库、运输、剪切加工等中间资源的整合已经在多个省启动,进展顺利,未来有望实现聊城异型管厂、终端的点对点配送,节省成本100-150元/吨。目前公司大部分现有客户仍通过传统线下方式进行交易,但随着公司着力对电商平台进行推广,线上异型管交易量有望迎来爆发式增长。公司对供应链整合加上电商平台推出后,市场份额有望获得大幅增长。假设整合供应链后每吨钢交易成本能下降100-150元,若公司能从中获取20元/吨左右的利润,则按3000万吨/年的目标线上贸易规模测算,贡献盈利约6亿元。上述数据仅为基于现有可预见条件的粗略测算,电商平台的盈利模式创新不断,其潜在价值往往远超预期。结合线下线上业务,估算物产中拓合理市值为65亿元,目标价为19.70元备注:因版面有限,表中没有的内容请登录我公司网站:www.czlxyxg.com

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